Выпуск облигаций

Развитие любого бизнеса невозможно без его достаточного финансирования. Длительное время финансирование предприятий осуществлялось за счет его собственных средств и кредитов банка. С принятием в 2008 году ряда законодательных актов Республики Беларусь субъекты хозяйствования получили возможность использовать широко распространённый в мире инструмент публичного заимствования – выпуск облигаций.

Размещение выпусков облигаций позволяет юридическому лицу:

- снижать стоимость заимствования за счет привлечения широкого круга инвесторов и исключения из цепочки финансирования финансовых посредников;

- увеличивать сроки заимствования, так как сроки обращения облигаций, как правило, составляют от 1 до 5 лет;

- создать публичную кредитную историю, что, в свою очередь, предоставляет возможность для реализации других способов привлечения ресурсов (IPO);

- относить расходы по выпуску и обслуживанию облигаций на себестоимость продукции (Декрет Президента РБ от 20.03.2008 №5);

- управлять стоимостью заимствования путем выкупа облигаций на рынке, когда они дешевле, и продажи, когда они дороже.

ОАО «Белагропромбанк» оказывает следующие услуги по организации, размещению и обслуживанию выпусков облигаций юридических лиц:

- консультирует эмитента в части определения параметров и условий выпусков облигаций; определения правоспособности эмитента по осуществлению выпуска облигаций; выявления потенциальных поручителя, гаранта, депозитария; выбора оптимального времени выхода на рынок и др.;

- подготавливает пакет документов (Решение о выпуске, Проспект эмиссии, Краткая информация) для государственной регистрации облигаций;

- оформляет пакет документов для допуска облигаций к размещению на бирже;

- осуществляет размещение облигаций на биржевом и внебиржевом рынках;

- осуществляет функции платежного агента (выплата дохода, погашение);

- оказывает депозитарные услуги эмитенту облигаций.

Совмещение банком всех вышеперечисленных функций дает возможность эмитенту минимизировать размер уплачиваемого комиссионного вознаграждения и тем самым сократить конечную стоимость заимствования, а использование разветвленной филиальной сети банка позволяет привлекать к участию в приобретении выпусков облигаций инвесторов по всей стране.

Организация, размещение и обслуживание выпусков облигаций юридических лиц осуществляется на основании договора на брокерское обслуживание эмитента облигаций.

Тарифы банка  за организацию, размещение и обслуживание выпусков облигаций юридических лиц.